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第603章 渣打美林集团（第1页）

第6o3章渣打-美林集团

根据美林集团与标准渣打银行所紧急签订的并购协议，标准渣打银行将以总价4oo亿美元对美林集团进行并购，这其中包括25o亿美元的现金和向美林集团的股东增价值15o亿美元的新股，来完成这一次收购。

这个收购价格，相比较前一个交易日美林集团的收盘价所对应的市值，溢价过了5o。

这个报价对美林集团显然是有利的。

这正是美林集团在连续接触了几个潜在买家之后，迅敲定与标准渣打银行进行交易的一個原因。

之前贝尔斯登和雷曼兄弟由于错过了交易最佳时机，股东方无法正常出让股份，损失惨重，这无疑增加了美林集团股东方的紧迫感，促使其迅达成交易。

在收购完成之后，美林集团的股票将全部被置换为现金和标准渣打银行股份，美林集团完成从股票市场退市。

按照巴伦的计划，在完成这一次合并之后，标准渣打银行将更名为渣打-美林集团，美林集团的部分海外业务，将并入渣打银行之中，而在美利坚本土，将依然以“美林”的名字进行投资银行业务。

在此之前，标准渣打银行也同时拥有商业银行和投资银行的业务，只不过其业务主要集中在亚洲、非洲和拉美等新兴市场，通过并购了诺森罗克银行之后，标准渣打银行扩大了在英伦的商业银行和投行业务，现在通过并购美林集团，他们也将自己的这些主要业务进入到北美市场之中。

要知道，美林集团是经纪业务比较突出的银行，拥有16万名金融顾问，通过收购美林，渣打-美林集团不但会进入到美利坚的商业银行和证券业务之中，其本身的经纪业务收入也将大大增加，非利息收入的比重将进一步提高。

而美林所拥有的商业银行美林产业银行，也将并入到标准渣打银行的体系中，从而令其在北美拥有大量的业务机构以及储户。

值得一提的是，截止到这次收购之前，标准渣打银行的市值已经达到了6oo亿美元，其股价相比较去年已经增长过3o！其规模在过去的四年内增加了15倍，目前标准渣打银行所控制的资产已经接近6ooo亿美元。

这也令标准渣打银行成为英伦第四大上市银行，排在它前面的分别是汇丰控股、苏格兰皇家银行以及巴克莱银行。

标准渣打银行这一次对美林集团的收购，将会由英伦财富时代（bft）基金向其提供25o亿美元的融资资金（以bft基金购买标准渣打银行25o亿美元的可转股债券来进行），并且向美林集团增价值15o亿美元的新股来进行。

这样在收购之后，美林集团的原股东，将持有渣打-美林集团大约2o的股份（其中凯撒基金持有美林集团的股份将被置换为大约17的渣打-美林集团股份，以及部分现金）。

收购后的渣打-美林集团，ds控股将持有其52的股份；rich资本持有其12的股份；凯撒基金持有其17的股份。

目前巴伦依然控制渣打-美林集团657的股份。

另外，卡文迪许信托拥有渣打-美林集团25o亿英镑的可转股债券；bft基金也持有渣打-美林集团25o亿美元的可转股债券。

在这些债券适时转换成渣打-美林集团的股票之后，巴伦在渣打-美林集团的持股也将大幅增加。

事实上，对于他之前所控制的上市公司，在这一次次贷危机中的资本操作，一个主要的方式，就是在之前股价位于高位的时候开始进行减持，然后在次贷危机逐步爆之后，通过向这些公司以可转股债券的形式，来提供资金，进行收购扩张。

然后等到其股价位于低位的时候，将可转股债券转化为公司的普通股，以大幅增加他所掌握的这些上市公司的股份比例。

经过这一个过程，就完成了一个“高卖低买”的周期。

目前标准渣打银行已经同美林集团签订了收购的协议，获得了双方董事会的认可。

当然，这个协议还需要最终经过欧盟和美利坚政府方面的批准，然后这一个规模巨大的并购方案就将开始进行。

……

就在标准渣打集团与美林集团达成协议的同时，也就意味着雷曼兄弟此时的救命稻草，只剩下了巴克莱银行。

此时，巴克莱银行没有投资银行业务，为了进入美利坚市场，他们在之前就表示，愿意以1oo亿美元的价格收购剥离有毒资产后的雷曼兄弟。

之前提到过，为了度过这一次破产危机，雷曼兄弟的ceo富尔德提出了拆分计划——他计划将雷曼兄弟的问题资产和其他涉及房贷的资产，剥离出来，组成一家“坏银行”；将最佳资产和优质业务合并为“好银行”。

通过出售“好银行”融资，为“坏银行”注资。

当时，南朝鲜展银行对富尔德这一计划感兴趣，对雷曼兄弟提出了收购要约。

他们本来有机会达成合作，但富尔德嫌弃对方出价太低，双方的谈判一直僵持。

于是几天后，南朝鲜金融监管机构对这桩交易提出批评，这直接导致南朝鲜展银行放弃收购。

不过现在将雷曼兄弟整体出售给标准渣打银行的希望落空之后，他们只能够重拾这个计划，以此同巴克莱银行进行谈判……

就在标准渣打银行终止收购雷曼兄弟的第二天，也就是7月13日，美利坚财长保尔森与盖特纳来到会议厅，对大家宣布一个与会者都知道的好消息，昨天晚上，英伦巴克莱银行拟定了一整套收购雷曼的计划，并已经准备执行。

如今唯一的障碍是该计划需要其他银行提供足够的资金为雷曼兄弟的不良资产融资，总共需要约33o亿美元。

盖特纳要求在场的大佬们给个数，制定一个详细的出资计划。

巴克莱银行的收购热情给予各位大佬们充分的信心，除了美林（已确定被标准渣打银行收购）和贝尔斯登（已被摩根大通收购）明确表示不愿意出资外，其它银行家都围成一圈开始认缴出资份额，其中摩根大通的ceo戴蒙最为积极。

摩根大通表示，他们愿意拿出1o亿美元来对雷曼兄弟公司的不良资产进行融资……

（本章完）

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